Der Kauf von Aktien kann für Anleger jeden Alters von Vorteil sein. Und je jünger man ist, desto mehr Zeit steht zur Verfügung, um diese Investitionen zu vermehren. Aber der heutige Markt voller Biotech- und Künstliche-Intelligenz-Unternehmen kann für diejenigen, die etwas später in ihrem Investitionsprozess stehen, einschüchternd sein. Es ist verständlich, wenn vieles davon für jemanden, der zwischen 1946 und 1965 geboren wurde – einen Babyboomer – wie Science Fiction klingt.
Deshalb haben wir drei Fool.com-Mitarbeiter gefragt, welche Aktien diese Generation ihrer Meinung nach ins Auge fassen sollte. Das Ziel war es, Unternehmen auszuwählen, die Kunden bedienen, die einer älteren Generation vertraut sind. Sie haben Acushnet Holdings (NYSE:GOLF), Walt Disney (NYSE:DIS) und Palantir Technologies (NYSE:PLTR) vorgeschlagen. Hier ist der Grund dafür.
Ein guter Spaziergang verwöhnt
Jason Hawthorne (Acushnet Holdings): Golf wurde schon als „ein guter Spaziergang verwöhnt“ bezeichnet. Es ist unklar, wer das zuerst gesagt hat. Aber junge Menschen werden dem wahrscheinlich zustimmen. Daten aus dem Jahr 2005 zeigen, dass Kinder und Jugendliche dem Sport den Rücken kehren. Schätzungen aus dem Jahr 2014 zufolge spielten Millennials 36 % weniger Golf als zu ihren besten Zeiten. Das hat dazu geführt, dass fast jeder Golf als einen Sport für ältere Menschen ansieht.
Aber die Pandemie – und das Bedürfnis, Freizeitaktivitäten im Freien zu finden – brachte dem Spiel einen leichten Aufschwung. Die Zahl von 24,8 Millionen Golfspielern im Jahr 2020 bedeutet einen Anstieg von 2 % gegenüber 2019. Das mag nicht viel erscheinen. Aber es war der größte Anstieg seit fast 20 Jahren. Acushnet Holdings und seine bekannten Golfmarken ernten die Früchte.
Jeder, der schon einmal einen langen Putt versenkt oder jemandem dabei im Fernsehen zugeschaut hat, hat schon einmal von Titleist, FootJoy und Pinnacle gehört. Dies sind nur einige der Namen im Portfolio von Acushnet für Golfbekleidung und -ausrüstung. Das Unternehmen entwirft, fertigt und vertreibt alles von Golfschuhen, Bällen und Handschuhen bis hin zu Wedges, Puttern und traditioneller Bekleidung.
Vor der Pandemie war der Jahresumsatz seit dem Börsengang 2016 langsam gestiegen. Die Pandemie hat das geändert. Zumindest für den Moment. Der Umsatz von 1,2 Milliarden US-Dollar im ersten Halbjahr 2021 lag um 35 % höher als im gleichen Zeitraum 2019. Der Nettogewinn war um 126 % höher.
Eine weitere Sache, die Investoren, die sich dem Ruhestand nähern, genießen könnten, ist die Dividende. Das Unternehmen zahlt 0,165 US-Dollar pro Quartal, was einer Rendite von 1,3 % entspricht. Die Ausschüttung begann ein Jahr nach dem Börsengang und hat sich seitdem jedes Jahr erhöht.
Acushnet Holdings ist vielleicht nicht jedem ein Begriff, es sei denn, Ihr Fernseher ist auf Golf Channel eingestellt. Aber Acushnet Holdings reitet auf einer Golf-Renaissance zu Wachstum, Gewinnen und steigenden Dividenden. Das könnte genau das sein, wonach die von den aktuellen Märkten frustrierten Anleger suchen.
Die Menschen brauchen vielleicht nur ein wenig altmodisches
Jon Quast (Walt Disney): Im ersten Avengers-Film sagt der Geheimagent Phil Coulson zu Captain America: „Die Menschen brauchen vielleicht nur ein bisschen altmodisch.“ Und ich denke, das gilt gerade jetzt für Investoren. Angesichts des unaufhörlichen Rummels um Meme-Aktien, Kryptowährungen und nicht-fungible Token kann man leicht überwältigt werden. Aber ich glaube, dass Anleger jeden Alters gut daran tun, bei einer altmodischen Investition wie The Walt Disney Company zu bleiben.
Die Investitionsthese von Disney beginnt mit der unglaublichen Beständigkeit des geistigen Eigentums des Unternehmens. Mickey Mouse zum Beispiel wurde vor fast 100 Jahren erfunden, und dennoch unterhält die Figur weiterhin Kinder auf der ganzen Welt. Das Unternehmen hat gerade ein Star Wars-Hotel eröffnet, in dem eine vierköpfige Familie für einen Wochenendaufenthalt stolze 6.000 Dollar zahlen muss, obwohl der erste Film bereits 1977 in die Kinos kam. Ebenfalls in den 1970er Jahren wurde Marvels Shang-Chi geschaffen, eine Figur, mit der Disney derzeit die Kinokassen dominiert.
Von diesem riesigen Fundus an wertvollem geistigen Eigentum kann Disney in vielerlei Hinsicht profitieren. Im Jahr 2019 (vor der Pandemie) stammten 38 % der Einnahmen des Unternehmens aus seinem Themenparksegment, 36 % aus seinen Mediennetzwerken und 16 % aus Filmen. Nur ein kleiner Prozentsatz stammte aus dem Direktvertrieb.
In den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2021 machte Disneys Themenpark-Segment nur 23 % des Gesamtumsatzes aus – ein deutlicher Rückgang gegenüber dem Normalwert von 2019. Der Umsatz dieses Segments brach im Geschäftsjahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 37 % ein und hat sich angesichts der COVID-19-Pandemie noch immer nicht erholt. Aber das Unternehmen hat diesen Kampf ausgeglichen, indem es mit seinem DTC-Abonnementdienst Disney+ den vielleicht größten Optionshebel aller Zeiten gezogen hat. In weniger als zwei Jahren seit dem Start hat Disney+ bereits 116 Millionen Abonnenten.
Vor der Pandemie war Disney ein Dividendenwert. Wie viele andere Unternehmen setzte es die Ausschüttung im vergangenen Jahr aus. Aber Dividenden sind typischerweise etwas für reife Unternehmen mit geringen Wachstumsaussichten. Vielleicht traf dies auf Disney vor der Pandemie zu. Aber jetzt zögert das rüstige Unternehmen, die Dividende wieder einzuführen, weil es mit Disney+ eine so große Chance vor sich hat. Im Moment wird der überschüssige Cashflow dazu verwendet, diesen wachsenden Einkommensstrom zu steigern. Mit anderen Worten: Disney+ lässt Disney wieder wie ein junges Wachstumsunternehmen agieren.
Was Disneys andere Einnahmequellen angeht, so werden diese noch immer durch die anhaltende Pandemie gebremst. Und wir wissen nicht, wann die Pandemie genau enden wird. Aber ich bin zuversichtlich, dass sie es tun wird. Und wenn es soweit ist, erwarte ich, dass Disneys Themenpark- und Filmsegmente wie in vergangenen Tagen florieren werden.
Kurz gesagt, Disney ist eine sichere Aktie, eine Wachstumsaktie und eine Aktie, die großen Rückenwind haben wird, sobald sie wieder normal arbeiten kann. Manchen mag das Unternehmen schwerfällig erscheinen, aber es könnte genau die Art von altmodischem Unternehmen sein, die Ihr Portfolio braucht.
Holen Sie sich ein Stück von der Big-Data-Revolution
Keith Noonan (Palantir): Da Palantir mit dem 37-fachen des für dieses Jahr erwarteten Umsatzes bewertet wird, ist das Unternehmen vielleicht nicht unbedingt die erste Wahl für Anleger, die sich im Ruhestand befinden oder kurz davor stehen. Andererseits glaube ich auch, dass Babyboomer viel davon haben, wenn sie ein Auge auf lohnende Wachstumswerte haben. Genauso wie es gute Argumente für den Besitz eines erstklassigen, wachstumsabhängigen Unternehmens wie Amazon gibt, denke ich, dass Anleger jeden Alters für den Aufbau von Positionen in Palantir belohnt werden.
Zunächst einmal ist Palantir möglicherweise nicht so riskant, wie seine zukunftsorientierte Bewertung vermuten lässt. Das Unternehmen ist in seinem Bereich der Datenanalysedienste mit Abstand führend und hat sich bereits wichtige Verträge mit Regierungsbehörden wie dem FBI, der CIA, der National Security Agency, der Armee und den Centers for Disease Control and Prevention gesichert.
Das Gute daran ist, dass Verkäufe an Regierungsorganisationen in der Regel recht zuverlässig sind, und es besteht eine gute Chance, dass die Nachfrage des öffentlichen Sektors nach den auf künstlicher Intelligenz basierenden Dienstleistungen des Unternehmens im nächsten Jahrzehnt und darüber hinaus stark wachsen wird. Ganz gleich, ob es sich um Sicherheits-, Gesundheits- oder Verkehrsinitiativen handelt, die Fähigkeit, wertvolle Daten zu sammeln und zu analysieren, war noch nie so entscheidend für den Erfolg einer Mission.
Noch besser ist, dass die Big-Data-Analysedienste von Palantir von immer mehr Kunden aus dem privaten Sektor genutzt werden. Im letzten Quartal konnte das Unternehmen seinen Gesamtumsatz im Vergleich zum Vorjahr um 49 % steigern, und der Umsatz mit Geschäftskunden stieg in diesem Zeitraum um satte 90 %. Dank der beeindruckenden Dynamik sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor rechnet das Management damit, dass das Unternehmen bis zum Jahr 2025 in der Lage sein wird, seinen Umsatz jährlich um mehr als 30 % zu steigern.
Palantir ist bereits eine der beliebtesten Aktien unter den Händlern auf der Handelsplattform Robinhood Markets, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen in der Altersgruppe der Millennials und der Gen Z sehr beliebt ist. Aber auch für Babyboomer hat das Unternehmen einiges zu bieten. Dies ist eine Meme-Aktie, die das Potenzial hat, die Kluft zwischen den Generationen zu überbrücken.
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