Auch wenn wir uns jetzt in einer Phase beschleunigten Wirtschaftswachstums befinden, wovon zyklische und Value-Aktien profitieren, könnten die langfristigen Trends im Bereich Technologie bestehen bleiben. Tech-Aktien haben in den letzten zehn Jahren die größten Gewinner hervorgebracht, und es besteht eine gute Chance, dass Tech-Aktien auch im nächsten Jahrzehnt dominieren werden, insbesondere wenn die Zinsen historisch niedrig bleiben.
Das bedeutet, dass wachstumsstarke Disruptoren ab 2021 wieder die Marktführerschaft übernehmen könnten, weshalb Anleger einen Blick auf drei der am schnellsten wachsenden Large-Cap-Aktien werfen sollten: Etsy (NASDAQ:ETSY), Sea Limited (NYSE:SE) und Square (NYSE:SQ).
Etsy
An erster Stelle steht die Nischen-E-Commerce-Website Etsy, die im letzten Quartal ein beeindruckendes Umsatzwachstum von 141 % verzeichnete. Im Gegensatz zu größeren E-Commerce-Plattformen, die eher kommerziell hergestellte Massenware anbieten, dominiert Etsy handgefertigte, alte und individuelle Waren. Auch wenn die Nische der handgefertigten oder „besonderen“ Waren kleiner ist, ist sie doch groß genug, um Etsy ein ernsthaftes Wachstum zu ermöglichen.
Ja, die jüngsten Rekordzahlen wurden durch die Pandemie beflügelt. Da die Menschen zu Hause festsitzen und nicht in der Lage sind, Geld für Reisen und Freizeitaktivitäten auszugeben, war der E-Commerce-Marktplatz von Etsy vielleicht perfekt positioniert, um die wirtschaftlichen Flaute zu überstehen und zu gedeihen. Auch wenn sich einige Sorgen machen, wie es mit dem Wachstum von Etsy nach der Pandemie weitergeht, zeigen die Daten, dass die Kunden von Etsy geblieben sind und zunehmend loyaler werden: Obwohl die Zahl der aktiven Käufer im letzten Quartal um beeindruckende 91 % gestiegen ist, stieg die Zahl der Wiederholungskäufer um 114 % und die der Stammkäufer sogar um 205 %.
Die höheren Wachstumsraten bei Wiederholungskäufern und Gewohnheitskäufern zeigen, dass die Plattform von Etsy den Kunden gefällt, von denen viele wahrscheinlich langfristig dabei bleiben werden. Trotz des wirtschaftlichen Aufschwungs in diesem Quartal erwartet das Management für die kommenden Ergebnisse immer noch ein Umsatzwachstum von 15 % bis 25 %, mit einer bereinigten EBITDA-Marge zwischen 25 und 28 %, selbst wenn das Unternehmen mehr in Technologie, Markenbildung und internationales Wachstum investiert. Zu allem Überfluss hat Etsy im Juni die 1,625 Mrd. $ teure Übernahme von Depop bekannt gegeben, einem Marktplatz für gebrauchte Kleidung mit Fokus auf die Generation Z, der selbst ein Umsatzwachstum von über 100 % im Jahr 2020 verzeichnete.
Während die Pandemie definitiv ein Beschleuniger war, scheint die langfristige Wachstumsstory von Etsy noch lange nicht zu Ende zu sein, auch wenn das Unternehmen in diesem Jahr vielleicht nicht mehr ganz so schnell wächst.
Meer begrenzt
Der aufstrebende E-Commerce-Star Sea Limited, der seinen Sitz in Singapur hat, aber an der New Yorker Börse notiert ist, verzeichnete im letzten Quartal mit einem Umsatzplus von 147 % ebenfalls eines der höchsten Wachstumsraten auf dem US-Markt. Sea begann 2009 als Videospielvertrieb und Messaging-Plattform. Im Jahr 2015 begann der Gründer Forest Limit mit dem Aufbau der E-Commerce-Plattform Shopee und der digitalen Zahlungsplattform SeaMoney, um eine große Region zu erschließen, die vom Internetzugang und E-Commerce relativ wenig durchdrungen ist.
Mit Free Fire, dem ersten eigenentwickelten Spiel, gelang Sea ein großer Erfolg, der auch vier Jahre nach der Markteinführung noch zu einem enormen Gewinnwachstum führt. Im letzten Quartal wuchs das Spielesegment von Sea um 111 % und das berechnete EBITDA stieg um 140 % auf 717,3 Millionen US-Dollar. Die Profitabilität dieses Spielsegments hat Sea die Möglichkeit gegeben, Shopee aggressiv aufzubauen, das im letzten Quartal ein Umsatzwachstum von satten 250 % verzeichnete.
Shopegeschäfte verlieren zwar immer noch Geld unter dem Strich, aber das Spiel gibt Sea die Möglichkeit, diese E-Commerce-Plattform aggressiv aufzubauen, mit vergünstigten Preisen und lokaler Anpassung. Diese Aggressivität hat Shopee dabei geholfen, frühere Anbieter in der Region zu überholen und die führende E-Commerce-Plattform in Südostasien und Taiwan zu werden, sowohl in Bezug auf die aktiven Nutzer als auch auf die auf Android-Telefonen verbrachte Zeit.
Nach dem schnellen Erfolg in Südostasien hat Seae nun Lateinamerika ins Visier genommen und wird bis 2021 Niederlassungen in Brasilien und Mexiko aufbauen. Mit einer Bevölkerungsgröße, die etwa der von Südostasien entspricht, und einer ähnlich wenig durchdrungenen Internet- und E-Commerce-Wirtschaft könnte Lateinamerika ein weiterer Wachstumsweg für diese All-Star-Aktie sein. Für die absehbare Zukunft scheinen die Wachstumsaussichten von Sea Limited praktisch, nun ja… unbegrenzt zu sein.
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